Het is mogelijk om een lijst met relaties te importeren vanuit Excel, zodat in één keer alle gewenste relaties worden aangemaakt. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een voorbeeld Excelbestand wat voorafgaande aan het importeren dient te worden ingevuld.
- Ga naar het dashboard en klik op het tabblad ‘Specificaties’.
- Klik rechts in het scherm op de knop ‘Importeer relaties‘
- Er verschijnt een pop-up scherm. Lees de tekst en klik op ‘Download voorbeeld Excelbestand’.
- Het Excelbestand wordt gedownload. Open het Excelbestand en vul de gegevens van de relaties exact in zoals is aangegeven in het voorbeeld.
- Indien gegevens van alle relaties zijn ingevuld, kunnen de voorbeeldgegevens worden verwijderd uit het Excelbestand (klik met de linkermuisknop op de rij met voorbeeld gegevens om deze te selecteren, klik vervolgens met de rechtermuisknop de rij en selecteer verwijderen, de rij met voorbeeldgegevens wordt verwijderd).
- Sla het Excelbestand op de computer op.
- Klik in het pop-up scherm ‘Importeer relaties’ wat nog open staat op ‘Bestand bijvoegen‘ en voeg het zojuist op je computer aangepaste en opgeslagen Excelbestand toe. Dit kan ook door het mapje waarin het Excelbestand zich bevindt te openen en het bestand te slepen naar de rechthoek met de tekst ‘Sleep bestanden hier naartoe’ in het pop-up scherm.
- Vink de rol aan die van toepassing is (klant en/of leverancier).
- Klik op ‘Volgende‘. Een pop-up scherm verschijnt met de melding ‘Importeren voltooid’. De geïmporteerde relaties zijn nu in het overzicht met relaties terug te zien. De gegevens van relaties kunnen te allen tijde nog worden aangepast of relaties kunnen indien gewenst worden verwijderd.
- Indien de relatie een klant betreft, koppel dan nog de juiste verkoopartikelen aan de klant. Open hiervoor de relatie, klik op ‘Bewerken‘ en voeg de betreffende verkoopartikelen toe.